外資企業進入LNG下游市場

道達爾與申能集團合資細節披露

道達爾與申能（集團）股份有限公司（下稱，“申能集團”）簽署了約束性合作協議：道達爾每年將向申能集團供應140萬噸液化天然氣，并與申能集團成立一家合資企業以擴大在中國市場的液化天然氣銷售，兩者的持股比例分別為49%和51%。

這是首家外資企業與地方國企就天然氣下游市場成立合資公司的案例，意味著作為全球第二大私營天然氣運營商的道達爾將更為深入地參與中國液化天然氣市場：長三角地區是中國主要的液化天然氣市場之一。上述合資企業將向上海及周邊長三角地區的客戶銷售由道達爾獨家供應的液化天然氣。道達爾還將向申能集團天然氣子公司上海燃氣供應液化天然氣，用于其分銷業務。

在“30·60”目標提出后，天然氣作為過渡能源將迎來更大的發展空間，中海油去年天然氣產量增幅達12.6%，中石油也正在優化油氣結構。中石油在2020年業績發布會上就表示，將大力提升勘探開發力度，實現天然氣規模快速增儲上產，希望到2025年前后天然氣占比進一步提高到55%。而對終端市場，中石油表示將加強資源組織，努力擴展天然氣發電業務，擴大直供用戶，預計2025年銷量達到 2500—2600億方，保持60%的市場份額，終端銷量占比達到30%左右。道達爾將要面對的是一個競爭更為激烈的中國市場。進入這樣的市場并不容易，原因在于已經有實力雄厚的國企身在其中，道達爾將面臨從其客戶向其競爭對手的身份轉換。

3月29日，道達爾中國區主席趙偉良與道達爾中國液化天然氣副總裁博宏在接受經濟觀察報記者采訪時詳述了背后的邏輯，及后者參與推動同申能集團合作的全過程。

第二個“X”機會。博宏回憶，道達爾與申能就相應的合作已經探討多年，雙方在2019年4月簽署了《諒解備忘錄》，去年完成了一些關鍵性條款的簽署，存有建立合資公司的意向，并最終在上周簽署了具有法律約束力的協議。

博宏表示：“之所以采取這樣的舉措，是因為道達爾的目標是希望能夠進一步發展下游業務。在此之前的業務模式是，道達爾將液化天然氣銷售至中國，客戶包括中海油、新奧和廣匯等，接下來的下游業務，就由這些公司自行完成。但是現在道達爾愿意承擔相關的風險，希望能夠同申能共同開發下游業務，長三角地區是目前的目標區域。”

關鍵性的變化在于，國家管網公司的成立，會使中國市場更為開放，意味著像道達爾這樣的公司也將能夠擁有使用管輸基礎設施的機會。博宏表示：“在未來的格局中，將會看到外資企業、地方性的燃氣公司參與其中。“同樣的情況也曾出現在美國和歐洲，政府迫使這個市場實現開放，這對于終端用戶來說是非常好的事情，我們未來會實現‘X+1+X’的格局。”

在趙偉良看來，所謂“X+1+X”，即便放開的兩端看上去一樣，但事實上上游仍然存有一定的技術挑戰，準入門檻仍然很高，目前在中國從事上游業務的只有兩三家是國際公司。不過下游的“X”實際的數字可以相當大。“從國外的經驗看，這個數字可能是幾十甚至幾百，我們是在中國市場第一家兩個X都在做的國際公司，我們對中國天然氣市場的開放抱有很大的信心，如果沒有‘X+1+X’的前提，我們也許不會走這條路。”

相比于此前單純向中國市場出售液化天然氣，成立合資公司參與下游市場的開發也存有一定的風險。博宏表示，主要在于，未來將會面臨中國的一些小型客戶，且將會以人民幣進行結算，按照本地價格出售。此前則是根據國際油價按美元結算，銷售對象是大型公司。這意味著道達爾將面臨更多本地風險，實現真正意義上的面向中國市場的銷售行為。這需要更為本地化以及更為靈活的響應機制，博宏告訴記者，道達爾在上海、北京以及廣州都建立了本地辦公室，招聘了解中國市場的本地雇員，合資公司中總監、主管以及雇員百分之百都是本地員工，目前道達爾正在著手招聘事宜。

去年10月，國家管網公司成立，道達爾在第一時間與管網公司見面。博宏表示，管網公司在道達爾參與下游業務的過程中將會扮演非常重要的角色，我們實際上是希望先通過合資公司來做第一單業務，在未來希望和所有基礎設施類企業，包括管網公司還有其他的一些接收站的業主等等建立起良好的關系，確保道達爾管道中或者在其他的接收站中都有相應的容量。

長三角之外，珠三角也是目標之一。趙偉良表示，從數據情況來看，廣東省的用氣量相當于歐洲的一個國家，江蘇、浙江用氣量也差不多，新能源更是如此，比如說海上風電，廣東、福建、山東、江蘇這幾個省的海上風電的量其實已經到歐洲一個國家的地位。道達爾希望借由和申能成立的合資公司打開長三角這一市場，再向珠三角乃至北方的一些省份“滲透”。

再看區域市場的特點，中國的天然氣地方市場不同省份之間各具特色，其中存在四個頗具代表性的省份：高度集中的浙江省和與之相反的江蘇省，屬于“居中”的情形的廣東省以及擁有省內氣源較為強勢的陜西省。具體到廣東省，其天然氣管網大致可分為三部分，潮汕、深圳以及由廣東省政府管理的其他區域，此前上游企業供氣需分別同三方洽談。

趙偉良表示，每個省的特點以及與之對應的合作方式完全不同，不可能通過一個合資公司去打開整個市場。近年的變化是，更為注重跟省與市“打交道”，將業務往下推，最終還是要通過跟本地企業合作，他們自身的能力也在近幾年提升很多。

道達爾認為對下游業務的推進并不會影響此前開展的上游業務。趙偉良認為，實際上這并不完全是同一個市場，對于廣匯或新奧，道達爾把天然氣輸送到他們的接收站，接下來由其去進行銷售。對于合資公司，如目前同申能共同建立的，以及未來可能會建立的更多的合資公司，道達爾希望能夠與之共同來開發市場。“中國市場容量足夠大，我們希望能夠和所有的現有客戶保持良好關系，包括三桶油以及和國內的一些小型公司，所以在這個過程中我們會采取比較謹慎的態度，來共同把這個市場做大，而不是僅僅和其他的現有客戶去競爭。”

針對工業用氣和民用氣兩個目標客戶群體，博宏表示，目前這兩個客戶群體發展迅速且價格方面較為有利，主要是工業用戶的“煤改氣”以及針對民用的城市燃氣業務。而從電力市場來看，由于目前國內電價規定較多，道達爾認為通過液化天然氣進口進而發電的情形或將更為復雜。

（來源：經濟觀察報）

【主持者言】

作為國際領先的石油化工企業，道達爾將所有化石燃料中污染最小的天然氣作為其發展戰略的基石。近日，道達爾與申能集團簽署合作協議，標志著中國天然氣市場將會更為開放。

天然氣市場的進一步開放，對杭燃集團這樣一個地方性天然氣供應企業來說，即是機遇又是挑戰。其中一個機遇是我們有機會和上游公司，特別是國際LNG貿易商直接洽談天然氣采購事宜，降低天然氣采購成本。挑戰是各國際能源寡頭也有機會通過資本形式進入國內下游天然氣供應市場。為此我們要及時關注政策和市場的變化，與時俱進，不斷優化調整LNG采購的貿易形式和策略。

龍口港順利開展整船載運LNG罐柜運輸業務

4月8日，在煙臺海事部門的全程監管下，自馬來西亞啟航的中國籍“泛舟6”輪載運著205個液化天然氣罐柜，安全靠泊煙臺龍口港14號泊位，標志著龍口港成為國內首個成功開展整船載運液化天然氣可移動罐柜業務的港口，煙臺海事部門全力確保業務順利開展。

煙臺海事局及時出臺了《LNG罐柜安全監督指南》，指導基層海事處提高監管和服務水平。煙臺龍口海事處將整船載運液化天然氣可移動罐柜工作納入為群眾辦實事清單，制定具體措施，多次指導港口從船舶、船員、碼頭、航運企業、罐柜等多項環節逐一落實完善《整船載運液化天然氣可移動罐柜安全運輸要求（試行）》文件要求，確保首船業務安全順利。

船舶進港前，按照海事部門建議，龍口港組織安全協調會，海事、交通、引航、港口等多家單位，從船舶申報、進港保障方案、應急預案、船岸應急聯動機制等方面進行協調溝通，明確有關注意事項，確保船舶進港及作業安全。在船舶靠港期間，煙臺海事部門合理管控船舶進出港計劃，并通過船舶交通管理系統等進行全程監控，確保了船舶安全靠泊，為助力地方經濟發展、為港航企業辦實事解難題貢獻了煙臺海事力量。

（來源：齊魯晚報）

【主持者言】

LNG罐式集裝箱運輸的試運，以及未來鐵路、海陸通道打通后實現“一罐到底”的多式聯運，必將助力升級全球LNG貿易物流模式。LNG罐箱憑借其周轉靈活、市場切入快的特點，從最初個別企業的零星嘗試，已經發展到多家企業積極介入，同時受到了國家和地方政府的高度關注。LNG貿易被市燃氣集團視為公司發展的一個重要的經濟增長點。對于“一罐到底”的貿易模式應加以研究，分析其中利弊得失。

管窺年報

城市燃氣可為“碳達峰、碳中和”貢獻什么？

從各燃氣公司年報情況來看，2020年，克服新冠肺炎疫情影響，各燃氣公司傳統燃氣業務整體呈現穩步增長勢頭，表現不俗。其中，昆侖能源年度售氣量增幅超過34%，零售氣量增幅亦突破20%。

具體來看，昆侖能源在2020年度燃氣項目已達到411個，遍布全國31個省、自治區、直轄市。實現天然氣銷量377.63億立方米，同比增加34.73%，天然氣銷售業務實現收入人民幣879.95億元，同比增長20.33%。其中，實現零售氣量216.94億立方米，同比增長20.45%。2020年，雖受疫情影響，新增用戶依然達到108.11萬戶，目前累計用戶已達到約1236萬戶，同比增長9.59%。

相關年報顯示，截至2020年底，香港中華煤氣有限公司及附屬公司港華燃氣有限公司在內地合計運營316個燃氣相關業務，總售氣量（含中游項目）增長至344億立方米，其中282個城市燃氣項目，城市燃氣總售氣量增至約269億立方米，較上年增長5%；燃氣用戶數增加至3181萬戶，同比增幅達到7%。

2020年，新奧股份全新調整戰略，確立了“天然氣產業智能生態運營商”的戰略定位，旨在構建數字化的全國及區域性的需求池、資源池、儲運池和工程能力池，著重提高天然氣產業全場景核心能力，實現資源高效匹配，增強公司整體競爭力。

根據新奧股份年報，截至2020年底，新奧股份擁有235個城市燃氣項目，覆蓋人口數量達1.12億（包括2321余萬戶家庭和近18萬個工商業用戶）。2020年度零售氣量達到219.53億立方米，較去年同期增長10.2%，約占全國天然氣市場份額7%，繼續保持穩步增長勢頭。

年報顯示，2020年華潤燃氣銷氣量亦達到290億立方米，同比增3.6%；累計用戶數達到4184.3萬戶，同比增10.3%。其中，工業銷氣量錄得148.66億立方米，增6.41%；商業銷氣量為58億立方米，降5.38%；居民銷氣量急漲10.66%，至69.88億立方米。

綜合能源項目布局漸增。近年來，各大城燃企業開始謀求向綜合能源進行轉型。其中新奧股份成為布局最積極的企業之一。年報顯示，2020年，新奧共有21個綜合能源項目投入運營，累計已投運的綜合能源項目達119個，為公司帶來冷、熱、電等總共120.42億千瓦時的綜合能源銷售量，同比增長75.9%。全年為客戶減少147.6萬噸標準煤消耗和444.4萬噸二氧化碳排放。

新奧股份表示，未來將因地制宜，以綜合能源規劃為引導、綜合能源技術為支撐，為客戶提供綜合能源整體解決方案，降低客戶能源總賬單，進一步推動公司從單純燃氣業務向多品類能源升級。

具體而言，新奧將持續關注高質量發展園區和大型綜合能源商機，持續開發優質園區綜合能源項目，推動已供氣園區的氣電熱協同，并因地制宜使用當地太陽能、風能、地熱、海水能等可再生資源，在滿足客戶用能需求的同時，降低排放，為碳達峰做貢獻。并做好技術規劃，將系統優化改進與綜合能源站節能提效、供暖項目運營等場景緊密結合，打造配套產品。

香港中華煤氣也已將發展分布式能源與智慧能源業務上升至戰略高度。根據年報，截至目前，其旗下港華燃氣擁有的分布式能源項目已超過20個，未來5年，這些項目天然氣等值用氣量可達到1億立方米。

記者注意到，近期，新能源及智慧能源業務已上升至香港中華煤氣戰略高度。2020年，該集團及其子公司港華燃氣共在內地落實多個光伏發電+儲能智慧能源項目，并大手筆計劃在5年內，發展50個零碳智慧城市項目，分布式光伏裝機容量達10GW，儲能規模達3.8GWh，為10萬戶工商提供綜合能源服務。

年報顯示，華潤燃氣亦正穩步推進分布式能源業務拓展，2020年新簽約14個項目，預計總投資額約2.95億港元。同時在充電站領域持續發力，2020年新投運充電站38座，累計投運充電站107座，全年售電較同期增長31%至1.68億千瓦時。

華潤燃氣表示，將在繼續推動城市燃氣核心業務持續快速增長基礎上，穩健投資分布式能源、充電樁、加氫站等新業務，加快推廣綜合服務業務，滿足客戶更多元化的能源及服務需求。

作為中國石油旗下專營天然氣終端銷售業務的平臺——昆侖能源亦不甘落后。2020年，該公司積極推動現有場站綠色低碳改造，探索新能源發電、充電、供氣一體化的綠色能源綜合供應站；并加快氣電調峰及優質光伏、風電、氫能項目布局速度，同時致力于構建線上線下服務體系，深入挖掘客戶延伸價值，著力打造“互聯網+能源+生活”多業態生活圈。

“互聯網+”增值業務戰略定位突顯。記者了解到，近年來，利用自身龐大的客戶資源優勢，挖掘燃氣具銷售、提供技術改造、設備維修保養，以及非氣電商業務等增值服務潛力，已成為城燃公司普遍高度重視的創新業務增長點。尤其是在2020年新冠肺炎疫情的沖擊下，智慧燃氣服務的不俗表現已充分展示出其強大的發展優勢。目前，各大城市燃氣運營商正紛紛緊抓“互聯網+”發展契機，積極謀劃構建以燃氣為主導的數智生態圈。如新奧就以“好氣網”為平臺，為客戶提供能源線上交易、線下交付、線下交割為主的基礎服務，同時也為客戶提供智慧物流、商機發布、交易撮合、價格指數、行業資訊等綜合服務。

根據新奧股份年報，2020年報告期內，公司通過開發手機App、加大力度開拓線上服務平臺等方式，增加線上用戶基礎，為未來延伸業務量快速提升做好了鋪墊。新奧表示，未來將把握國內市場化改革與基礎設施建設機遇，與生態伙伴緊密合作，通過智能產品鏈接，全場景為用戶提供服務，構建天然氣數字化的產業生態，助力國家實現“碳達峰、碳中和”目標。

香港中華煤氣亦表示，將在繼續致力深耕城市燃氣市場、拓展分布式能源及智慧能源領域的同時，大力推動以互聯網平臺為核心的延伸業務規模化發展，提升增值服務能力，推動企業發展邁向新臺階。

記者注意到，順應智慧轉型的大趨勢，港華燃氣繼以“智慧爐具”的嶄新概念推出多項產品后，今年將更進一步積極推動智慧能源和延伸服務，打造集燃氣云、智慧物聯網、電商和社區到家服務的綜合互聯網平臺，推動集團延伸業務規模化發展，為客戶提供優質生活服務。

2020年，港華燃氣成立了西南區域延伸業務平臺項目——港華舒適家（成都）科技服務有限公司（“港華舒適家”），旨在整合西南區域企業資源，順應市場消費需求的轉變及攀升，開展舒適生活延伸業務，提高區域整體利潤。

（來源：第一財經）

【主持者言】

近期，中國天然氣協調穩定發展的基本面不會改變。隨著國家油氣管網公司運營成效逐步顯現，市場體系進一步完善，天然氣行業將會迎來高質量發展的歷史性機遇。從五大全國性燃氣集團的年報可以看出，2020年各公司均取得了不錯的經營業績。同時也可以發現各大城燃企業已經開始布局，謀求向綜合能源轉型。這與市燃氣集團的發展方向不謀而合。在未來的發展中市燃氣集團將從單一能源供應向多元化能源服務轉型。不僅要大力推廣技術已然成熟的分布式能源系統，同時開展燃料電池、氫能應用和壓力能發電等前沿能源系統的研究和試用。

杭州綠色能源體驗中心入駐杭州城市客廳

翠綠的葉芽兒在玻璃杯中沉浮，明前龍井特有茶香隨著氤氳的熱氣開始飄蕩，現場的嘉賓們或穿著各色綠衣服，或佩戴著一抹綠色的飾品。這是今天（4月11日）由杭州市城市品牌促進會主辦，杭州市燃氣集團有限公司承辦的“這一抹杭州綠——綠色能源綠色生活 綠色文化 綠色杭州”主題沙龍活動現場。

龍井低調內斂溫潤，代表著這座城的氣質，如“淡妝濃抹總相宜”的美人，這一抹綠很杭州；從柴火煤液化氣到燃氣，不僅是一個城市居民生活方式的變遷，也是一部能源的變遷史，綠色無遺是當下重要的主題；致力于給用戶提供有溫度有品質的生活，杭燃集團下屬大江東能源公司開始跨界打造綠色生態農場。。青山中的綠水，龍井茶的綠芽，能源中的綠意……皆是杭州這座生活品質之城的顏色“杭州綠”。

主題沙龍中，來自各個行業的嘉賓們圍繞“綠色”各抒己見，他們分享杭州老底子故事、龍井茶知識的時候，臺下觀眾互動熱烈。

“我說去參加杭州綠的活動，街坊還奇怪，燃氣公司和綠色有什么關系？”81歲賈奶奶喝著茶藝小姐姐現場沖泡的龍井，笑著說：“不用去植物園、花圃，這杯茶就很綠啊，我都喝了六十年龍井了。

此外，嘉賓們還探討了清潔能源與綠色城市文化生活，綠色生態文明，綠色可持續發展之間的關系，探尋了從精神層面與物質層面共同構筑綠色的城市文化與城市生活的方式。期待將各具特色的“杭州綠”，作為城市新名片被推廣出去，共同為打造國際化的生活品質之城增添一份亮色。

今天下午“城市客廳·綠色杭燃”正式揭牌，代表著全國首個綠色能源體驗中心正式入駐杭州“城市客廳”。

杭州“城市客廳”是由杭州市城市品牌促進會創辦，集傳統時尚、人文科技、文化經濟、產品體驗、產品展示、文化活動等于一體的展示杭州品牌形象的窗口，是城市品牌與行業品牌、區域品牌、企業品牌的發布、展示及互動交流平臺。

杭州綠色能源體驗中心則是集知識、趣味、互動、體驗、展示等多功能于一體的綜合性體驗點，是“杭州的綠色客廳、行業的文化高地、員工的靈魂空間”，是杭燃集團“讓家庭更美味、讓家庭更溫暖、讓城市更綠色，讓生活更美好”的品牌理念體現。

杭州綠色能源體驗中心入駐杭州城市客廳，能夠實現相互賦能，更好地傳播“綠色能源、綠色生活、綠色文化、綠色杭州”理念。

(來源：市燃氣集團)

【主持者言】

“城市客廳·綠色杭燃”正式揭牌，代表著全國首個綠色能源體驗中心正式入駐杭州“城市客廳”。市燃氣集團的發展目標是構建與杭州城市國際化相匹配的綠色能源保障體系。綠色發展是公司的四大發展理念之一。公司全體員工同心協力堅定做實“綠色工程”，推廣發展天然氣這一清潔能源，共建杭城綠色家園。

國際天然氣現貨市場信息

4月2日-8日，全國LNG周均價為3522.70元/噸，較上周價格下跌 154.83元/噸，環比下跌4.21%。其中，接收站出廠周均價3319.25 元/噸，較上周價格下跌146.02元/噸，環比下跌4.21%；工廠出廠周均價為3588.39元/噸，較上周價格下跌178.56元/噸，環比下跌 4.74%。本周期內我國LNG地區成交價多呈下滑走勢。恰逢清明假期，我國大部分地區工廠早在節前進行了降價排庫工作，清明假期期間，高速道路限行，LNG車輛運行周轉率降低，工廠出貨壓力加大，市場整體交投清淡，另外，近期國產和進口LNG 資源都較為充裕，因此在供需面較為寬松背景下，本周期我國大部分地區成交價伴有不同程度下滑。

近期，國內 LNG 下游接貨價漲跌互現但多以下滑為主。我國大部分地區受上游液價下滑影響，下游接貨市場氛圍低迷，且我國部分地區運費也有所下調，因此本周我國大部分地區下游接貨價有所下滑；近日，華東地區部分接收站出現槽批限量情況，引發浙江地區下游接貨價格有所上調。

未來一周，從供應方面看，LNG 市場供應量或相對穩定，內蒙古、陜西、四川等地區有工廠計劃檢修，預計LNG 工廠平均開工負荷或有所下降，國產資源供應量或將隨之減少。接收站方面，近期進口資源較為充足，預計后期接收站槽批資源供應量或有增加趨勢，以補充國產資源供應量減少帶來的影響。整體來看，預計下周LNG 市場供應量或相對穩定。

從需求方面來看，下周LNG市場需求量預計波動不大，城市燃氣方LNG調峰需求處于低位；工業用戶需求目前已基本穩定，預計短期內需求變化不大；車用方面 LNG 車輛運營率有所提升，預計需求或有所增加，但預計增幅不大。整體來看，預計下周 LNG 市場需求預計波動不大。

綜合整體供需情況來看，下周 LNG 市場供需相對穩定，國產 LNG受局部氣源成本支撐，局部地區價格或有上行預期，但受供應面較為充足影響，預計上行幅度不大，整體市場或呈現穩中小幅上行走勢。