跨省天然氣管道分區定價的影響

與下一步改革建議

2023年12月5日，國家發展改革委公布了首次核定的我國跨省天然氣管道西北、東北、中東部及西南四個價區運價率。伴隨著油氣管網運營機制改革的落地，2019年12月9日，國家石油天然氣管網集團有限公司（以下簡稱“國家管網集團”）揭牌成立，2020年跨省天然氣管道由石油公司劃歸到國家管網集團，2021年《天然氣管道運輸價格管理辦法（暫行）》和《天然氣管道運輸定價成本監審辦法（暫行）》出臺，2023年國家發展改革委完成對國家管網集團經營的天然氣管道的首次成本監審并首次分價區核定運價率。四年來，我國跨省天然氣管道在物理上初步構建形成“全國一張網”，配套的價格設計、成本監審、費率核定等價格管理改革隨之跟進。相對統一、簡化的管輸價格，適應了現階段管網運營機制現狀，為加快管網設施互聯互通和公平開放創造條件。未來隨著管網運營規則的逐漸成熟，管輸價格管理將進一步優化、細化，加快促進形成氣源自由流動的市場競爭格局。

運價率有漲有降

國家管網集團信息公開欄目“天然氣管輸價格表”中，公布了下屬10家企業的10個運價率及部分管道名稱。結合同期公開的“油氣管網設施基礎信息”，筆者對比了國家管網集團下屬9家企業28條管道核價前后運價率變化（見圖1）。

圖1：主要跨省天然氣管道運價率變化

數據來源：國家管網集團、國家發展改革委

對比可見，對具體管道而言，新核定的“一區一價”在原“一企一價”基礎上有漲有降。分價區而言，西北價區為國產天然氣產地和中亞進口天然氣戰略通道，管道建成較早，新核定運價率與西三線原運價率接近，為四個價區最低。東北價區為俄羅斯天然氣進口戰略通道，核定的價區運價率與最晚投產的中俄東線北段原試行價格基本持平。西南價區為緬甸天然氣進口戰略通道，地形最為復雜，建設成本高，管道投產時間晚，管輸量小，新核定運價率相比中緬線原運價率降幅約14.7%，為四個價區最高。中東部價區為我國天然氣主要消費區，新核定的價區運價率與價區內主要跨省管道陜京一、二、三、四線原運價率接近。

分區運價率將市場劃分為通道型與消費型

四個價區市場可以以寧夏中衛、貴州貴陽和河北永清三個物理樞紐為分割點劃分為通道型和消費型。

西北、東北和西南三個通道型價區主要為進口和國產管道氣管廊，價區內價格承受能力相對較弱，天然氣終端消費需求相對較小。新核定運價率總體略有下降，有利于氣源自由流動，促進不同市場主體氣源間的競爭，尤其有利于塔里木盆地的煤制氣、探礦權出讓后新開發氣源等新興國產陸上氣源的自由流動。

中東部價區作為我國天然氣主要消費市場，價格承受能力較強。另外，我國沿海進口LNG通道主要集中在此區域。區域經濟發展狀況以及終端市場需求決定了中東部在役支干線、聯絡線以及LNG管道條數為四個價區最多，管網密度最大。中東部價區天然氣供應主體更多元、資源流動更靈活、管道周轉量更大、市場化程度更高的特點，決定了管容獲取及路徑選擇的競爭最為激烈。

簡化運價率有利于培育托運商市場

國家管網集團成立之后，托運商這一市場主體應運而生。作為新興管網儲運服務對象，托運商需要具備相應氣源與管輸服務的協調管理能力，并承擔相應的應急保供責任。管網運營機制改革實現了管道輸送服務與氣源供應解綁，為用戶提供了分別選擇氣源采購供應商和管輸服務運營商的權利。成為托運商后，可利用統一集輸的管網，自行采購氣源，為氣源來源多元化創造條件，提高氣源供應保障能力。然而，目前國家管網集團管輸服務量中，新興托運商僅占約一成。多數終端用戶仍依賴主要供應商將天然氣送達城市門站或直供到戶，管輸+氣源供應仍為一體。物理上解綁，商務上卻不得不繼續捆綁，改革紅利難以釋放。造成此現象的部分原因，是用戶對管網獨立后的管輸服務運營規則不熟悉、直接使用管輸服務的商務成本較高等。

價區運價率乘以選擇路徑出入口間的運輸距離，就可以計算出管道運輸服務具體價格。同一條路徑上的托運商，實行統一運價率，不需要考慮服務類型是否可中斷的影響，使用管輸服務產生管輸費，不使用不產生管輸費。這種相對統一、簡單的“一部制”運價結構，一定程度簡化了用戶與管道運營商管輸服務交易的商務成本，有利于加快培育托運商市場，也有利于政府監管。

不確定的路徑選擇與管容利用

運價率確定了，管輸路徑就成為影響管輸成本的關鍵因素。天然氣進入管網后，由國家管網統一調度，服從管網整體流向安排。天然氣實際輸送路徑不一定是預定時入口和出口的“點”到“點”路徑。管容剩余能力并不是管道可用容量與已用容量的簡單算術加減。管網工藝優化和管理提升，為天然氣實際輸送路徑優化提供了操作空間。

由于天然氣供應穩定、消費不均衡的特點，托運商對終端消費很難做到精準預測。當氣源購銷安排與管容預定服務間出現偏差，尤其是在迎峰度冬極端天氣下的用氣高峰時段和國際天然氣價格大幅波動時期，管容不夠和管容占而不用的情形就時有發生。現有“一部制”定價，無法鼓勵用戶均衡用氣，缺乏對提高管容利用率的激勵，另外，還會帶來可中斷用戶與不可中斷用戶間的交叉補貼，無法實現用戶間合理成本負擔。“一部制”價格設計帶來的這些經營成本，最終會反映到下一個監管周期的管輸價格上，最終影響天然氣的競爭力。“兩部制”將管道公司準許收入分為固定成本和變動成本，并設計為通過預定費和使用費兩部分回收，可以解決以上問題。通過“兩部制”價格設計，可以實現只要預定了管容，無論實際是否使用或使用多少，都需要支付預定費。

理論上，理想的運價率設計應準確反映管道公司為不同類型用戶在每段出口和入口提供管輸服務的“準許成本+合理收益”，不同類型用戶、不同服務類型之間均不存在交叉補貼。但無論是從托運商服務選擇的便捷性，還是從運營商服務管理的效率，以及政府監管的可行性角度，如此復雜的設計并不切實際。如何科學確定固定成本分配給預定費的比例，是管輸價格設計的核心。當固定成本不分配給預定費，全部分配給使用費時，即為“一部制”計價。“一部制”是現階段平衡了公平、成本與效率的過渡性選擇。

加強監管為價格管理提供保障

跨省天然氣管道按照“準許成本+合理收益”原則，采取約束與激勵相結合的網絡型自然壟斷環節定價制度，實行中央政府定價。成本監審是政府制定和調整運價率的重要程序。通過成本監審控制投資成本，提高投資效率，確保管輸企業聚焦主責主業，以合理成本提供服務，為下一個監管周期降低運價率做準備。要發揮“全國一張網”優勢，根據市場需求制定統一管網建設規劃，對市場需求大的地區加大投資，拓“道”成“網”。降低準入條件，加快管道間互聯互通，尤其是不同經營主體間管道的互聯互通。

為加快培育托運商市場，發揮公眾監督力量，建議進一步提高信息公開透明度。公開所有跨省天然氣管道、重要支干線和聯絡線的各出入口運輸距離及管道運輸具體價格。科學規范剩余能力測算、管容申請與分配等，確保管輸服務獲取和利用的公平、公正和公開。強化管網規劃與投資、建設與運行信息公開，提高管輸成本、管輸價格和管輸服務行業發展趨勢的可預期性。

管輸價格改革應與天然氣市場化改革協同推進

價格機制是市場機制的核心。天然氣價格改革的最終目標是氣源價格由市場競爭形成，政府只對具有自然壟斷性質的天然氣管道運輸價格進行管理。管輸價格改革應著眼天然氣市場化改革全局和方向，加速構建形成區域性競爭性市場。未來在總結分價區運價率實施效果的基礎上，結合國家管網對省級管網的整合進程，可綜合考慮在供應主體多元、消費量大、管網密度較高和下游承受力價較強的中東部選取部分省份，例如廣東省、浙江省，試點管輸費“同省同價”，通過機制設計消除管輸路徑對管輸價格的影響。目前中東部價區的進口LNG接收站已經實行“一省一個指導價”的價格政策，管道基礎設施“同省同價”將天然氣終端采購成本的競爭簡化為氣源成本競爭，從而吸引更多供應主體，促進試點省份天然氣上游市場多元化，有利于形成“氣氣競爭”的市場格局。當越來越多不同類型終端用戶熟悉管輸費服務規則，托運商市場培育到一定階段時，可以考慮試點“兩部制”計價，提供差異化管輸費模式，以實現不同類型用戶對管輸費的合理分擔，提高管容利用率，進而降低管輸成本，提高天然氣競爭力。（來源：南方能源觀察）

【主持者言】

2023年12月5日，國家發展改革委公布了我國跨省天然氣管道四個價區的運價率，這是我國油氣管網運營機制改革的一個重要里程碑。這種分區定價不僅是對物理和經濟現實的反映，也為市場的進一步發展奠定了基礎。

隨著油氣改革的進一步深入，“托運商”、“分區定價”、“代輸”、“下載”等新名詞層出不窮，這就要求我們加強學習和高度關注，跨省天然氣管道分區定價是我國天然氣市場化改革的關鍵一步，杭燃集團也將積極投身至天然氣市場化改革之中，通過對氣源的合理組織和科學調度，做好城市用氣的穩供、保供、優供，只有這樣才能保障杭州市的能源安全，才能為杭州市經濟的可持續發展保駕護航。

我們一年要用多少天然氣？

2012年10月31日，國家發展改革委公布了《天然氣利用政策（2012）》。11年來，國際國內能源發展形勢、天然氣供需格局、價格水平等均發生了較大變化。

在這樣的背景下，2023年9月28日，國家能源局發布《天然氣利用政策（征求意見稿）》（以下簡稱《征求意見稿》），反映了未來一個時期天然氣發展的新導向。

《征求意見稿》首次提出了天然氣利用政策的指導思想，調整了天然氣在一些細分領域的利用順序，并通過提出加強基礎設施建設和監管，進一步細化天然氣行業保障措施。

（一）為什么要修訂《天然氣利用政策》？

 天然氣利用政策是鼓勵、引導和規范下游利用的依據。《天然氣利用政策（2012）》自2012年12月1日施行以來，通過將集中式采暖用氣、工業可中斷用氣和部分天然氣發電項目提至優先類等舉措，促進了天然氣在一次能源結構中的占比快速提高，也優化了天然氣消費結構。

11年來，隨著國內資源的大力開發和液化天然氣（LNG）、管道氣進口量的增加，我國天然氣供需形勢明顯好轉，“雙碳”目標的提出，也讓天然氣承擔了更為重要和關鍵的責任。

當前及今后一個時期，我國天然氣行業發展環境將較之前發生較大變化。一是“雙碳”目標下天然氣“橋梁能源”作用凸顯，天然氣要適度、適當發展；二是在地緣政治風險上升背景下，能源安全的重要性提升，天然氣不僅要維護自身供應安全，而且要對能源電力系統發揮一定保障作用；三是天然氣市場化還處于改革深化階段，需要進一步推動基礎設施公平開放、促進多元化競爭、提高市場流動性、加強行業監管及落實現有改革舉措，推進天然氣行業高質量發展。在這樣的背景下，政策調整勢在必行。

（二）《征求意見稿》對哪些內容進行了修訂？

首次提出“天然氣利用政策指導思想”

 2012年版政策只提出“基本原則和政策目標”，《征求意見稿》調整為“指導思想和基本原則”，體現了近年來我國能源領域工作對“四個革命、一個合作”、建設新型能源體系、加強產供儲銷體系建設、積極穩妥推進碳達峰碳中和及保障能源安全等要求的基本遵循，同時不再提“提高天然氣在一次能源消費結構中的比重”的目標，取而代之的是“促進天然氣在新型能源體系建設中發揮更大作用”。

天然氣利用順序及相關表述發生變化

調整城鎮燃氣中居民炊事、生活熱水等用氣。《征求意見稿》不再突出強調優先大中城市，更加符合城鎮燃氣已經進入市場下沉階段的行業特點。

細化分戶式采暖用戶。2012年版政策將“分戶式采暖用戶”統一列入允許類。《征求意見稿》視不同情形規定“已納入國家級規劃計劃，氣源已落實、氣價可承受地區嚴格按照‘以氣定改’已完成施工的農村‘煤改氣’清潔取暖項目”為優先類，“城市建成區未實行集中式采暖的分戶式采暖用戶和已納入國家級規劃計劃，氣源已落實、氣價可承受地區嚴格按照‘以氣定改’實施的新增農村‘煤改氣’清潔取暖項目”為允許類，“其余農村‘煤改氣’清潔取暖項目”為限制類。在大氣污染防治大背景下，“十三五”期間，京津冀及周邊“2+26”城市以取暖“煤改氣”為重點工程的散煤治理迅速鋪開，對改善秋冬季空氣質量效果顯著，但是“有氣用、能承受、可持續”的壓力始終沒有得到長期有效緩解。此次修訂本著“穩存量、控增量”的原則對清潔取暖用氣加以區別和側重，避免出現“改而無氣”“改而不用”等浪費現象，也辟謠了“煤改氣”被叫停的傳聞。

調整天然氣汽車內容。2012年版政策將“天然氣汽車（尤其是雙燃料及液化天然氣汽車），包括城市公交車、出租車、物流配送車、載客汽車、環衛車和載貨汽車等以天然氣為燃料的運輸車輛”列入優先類。《征求意見稿》僅保留“以液化天然氣為燃料的載貨卡車、城際載客汽車等運輸車輛”。近年來，隨著電動車技術發展、充電設施布局完善及“油改氣”政策停止，部分領域天然氣汽車被新能源汽車大量替代，但在對動力性、續航能力等要求更高的重卡和跨省公交方面尚不具備強勢替代能力。2023年初，工信部等八部門正式印發《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知》，要求在全國范圍內啟動公共領域車輛全面電動化先行區試點工作，進一步加快了新能源汽車在公共領域的替代。此次修訂正是順應交通電氣化趨勢做出的合理調整，避免與其他政策沖突。

調整天然氣水運交通內容。2012年版政策將“在內河、湖泊和沿海航運的以天然氣（尤其是液化天然氣）為燃料的運輸船舶（含雙燃料和單一天然氣燃料運輸船舶）”列入優先類。《征求意見稿》未調整利用順序，但限定“以液化天然氣為單一燃料的運輸、工程、公務船舶及裝備”，另外新增雙燃料和單一液化天然氣燃料的“海洋工程裝備”。此次修訂是考慮與天然氣汽車類似的“油改氣”政策停止，以及支持高質量發展海洋經濟。

擴大工業燃料應用范圍。《征求意見稿》對可中斷的工業燃料用戶不再突出強調屬于建材、機電、輕紡、石化、冶金等領域，符合可中斷條件的工業燃料用戶即為優先類；工業鍋爐燃料天然氣置換項目不再突出強調大中城市，位于城市中心城區的項目即為允許類。

調整天然氣制氫規定。2012年版政策將“可中斷用戶的天然氣制氫項目”列入優先類，其余制氫項目列入允許類。《征求意見稿》將“煉油、化工企業加氫裝置配套的天然氣制氫項目”列入允許類，其余制氫項目列入限制類。天然氣所制氫氣屬于“灰氫”，在“雙碳”背景下，氫氣的最主要來源將是利用可再生能源發電進行電解水生產“綠氫”。此次修訂既滿足了當前石化、化工行業對天然氣制氫的實際需求，又符合未來氫能發展方向。

調整天然氣發電規定。2012年版政策將“天然氣熱電聯產項目”列入優先類，將在陜、內蒙古、晉、皖等地的13個大型煤炭基地建設基荷燃氣發電項目【煤層氣（煤礦瓦斯）發電項目除外】列入禁止類，其余發電項目列入允許類。《征求意見稿》在優先類中新增“氣源落實、具有經濟可持續性的天然氣調峰電站項目”和“帶補燃的太陽能熱發電項目”，將“陜、內蒙古、晉、疆等地的14個大型煤炭基地建設基荷燃氣發電項目【煤層氣（煤礦瓦斯）發電項目除外】”列入限制類，刪除優先類中單列的“煤層氣（煤礦瓦斯）發電項目”。此次修訂突出了天然氣發電的三個特點和趨勢：一是發揮靈活性優勢為電網調峰項目優先；二是與可再生發電融合發展優先；三是適應新能源體系建設需要，不對煤炭基地建設基荷燃氣發電項目“一刀切”。

新增天然氣與氫能融合發展。《征求意見稿》在優先類中新增“油氣電氫綜合能源供應項目、在保障安全前提下的終端天然氣摻氫示范項目等天然氣利用新業態”，借助與天然氣融合，擴大氫能應用場景。

調整天然氣化工政策。2012年版政策將“新建或擴建以天然氣為原料生產甲醇及甲醇生產下游產品裝置”和“以天然氣代煤制甲醇項目”列入禁止類，《征求意見稿》將這兩項移入限制類，禁止類新增“天然氣常壓間歇轉化工藝制合成氨”。此次修訂與《產業結構調整指導目錄》（2023年本，征求意見稿）保持一致，順應天然氣化工產業發展面臨的新形勢新任務新要求。

刪除過時、范圍之外內容。《征求意見稿》刪除“燃氣空調”“城鎮中具有應急和調峰功能的天然氣儲存設施”“用于調峰和儲備的小型天然氣液化設施”三項不適合市場需要或不屬于天然氣下游利用的內容。

保障措施更適應行業高質量發展需要

《征求意見稿》在保障措施中重點提出了加快基礎設施建設、加強行業監管和完善價格機制等要求，同時在“做好供需平衡”和“安全穩定保供”中新增對地方主管部門、地方政府的責任要求，較2012年版政策更加適應當前我國天然氣行業消除基礎設施瓶頸、推進市場化改革、安全穩定等方面的發展要求。

（三）油氣企業應如何拓展天然氣利用

加快推進天然氣與新能源融合發展

一是推進新能源發電與天然氣調峰電站耦合。天然氣是當前及今后中長期解決新能源調峰問題的重要途徑之一，天然氣調峰需求隨著新能源發展裝機容量的增加而快速增長，在氣源有保障、氣價可承受、調峰需求大的地區應適度有序發展，特別是有風電、光伏發電項目的油氣田，通過匹配好天然氣生產、外輸和為可再生能源調峰三者之間的關系，優化資源開發與利用。

二是推進天然氣管線與綠氫輸送耦合。天然氣管線摻氫輸送，有助于擴大綠氫消費半徑和應用場景，未來在滿足終端難以電氣化的用能需求方面大有可為，應加快開展技術示范研究，推動國內標準建設。

三是推進天然氣分布式與可再生能源利用耦合。新型能源體系是以新能源電力為主體的能源互聯網，在極端天氣頻發的情況下，天然氣分布式為維護能源系統的穩定性和靈活性提供重要的調節和支撐作用，需長期推進。

推動天然氣化工項目轉型升級

 天然氣化工在我國天然氣產供儲銷體系建設中發揮了重要的調峰作用。天然氣化工項目應盡快提升工藝技術、節能減污降碳、安全隱患治理等方面的水平，推動產業轉型升級，爭取長期發展的空間。

加強產供儲銷體系建設確保供應安全

當前天然氣發展的邏輯已經由“在發展目標的引領下保障安全穩定供應”轉變為“在保障安全穩定供應的前提下高質量發展”，換言之，天然氣產供儲銷體系建設水平對行業發展起到了至關重要的作用。建議：一是堅定不移推動天然氣增儲上產，持續提升天然氣自給能力；二是持續提升天然氣儲備能力，積極主動探索商業儲氣模式；三是加快天然氣管網、LNG接收站投資建設，加強基礎設施互聯互通建設；四是下游用氣項目開發以氣源可落實為前提，堅守民生底線。

（來源：中國石化報）

【主持者言】

自2012年實施以來，天然氣利用政策在推動天然氣在我國能源結構中占比提高方面發揮了重要作用。然而，隨著“雙碳”目標的提出、地緣政治風險的上升，以及天然氣市場化改革的深入，需要新的政策來適應這些變化，推動天然氣行業的高質量發展。《征求意見稿》的出臺，首次明確提出了天然氣利用政策的指導思想，這反映了我國能源領域工作的新要求和新方向。

本文還重點以某天然氣分公司作為案例，舉例說明今冬明春供暖季來臨前的準備工作，具體包括與上游主力氣田的緊密對接、合理安排長協LNG資源的執行與接卸、提前開展現貨LNG資源采購，如何根據“應儲盡儲”的原則加大儲氣庫的注氣力度，以及如何通過租賃第三方庫容、罐容來儲備充足的調峰資源，值得杭燃集團借鑒與學習。

2024年國內天然氣市場展望

2023年，國內天然氣市場走出寬幅震蕩期，回歸中高速發展。全年表觀消費量約為3930億立方米，同比增長7.3%，對比2021年和2022年消費增速分別為13.6%和-1.7%，市場逐漸重回正軌。城鎮燃氣、工業燃料、發電、交通運輸、化工五大行業消費規模均不同程度擴大，同比分別增長7.9%、6.3%、7%、12.1%和2.7%。

其中，天然氣重卡表現搶眼，全年銷售量接近16萬輛，同比增長330%，拉動交通運輸領域用氣量明顯增加。多數省區市消費恢復但增速不一，廣東、浙江、福建、重慶、云南等恢復動力強勁，增速超過10%；江蘇、河北等恢復動力不足，增速偏低。吉林、黑龍江等天然氣消費恢復相對滯后，并出現負增長。

2023年，天然氣行業發生了一系列重大事件

首先，3月22日，國家能源局印發《加快油氣勘探開發與新能源融合發展行動方案（2023—2025年）》，圍繞推動油氣開發企業提高油氣商品供應量、新能源開發利用和存儲能力，推動能源清潔低碳、安全高效開發利用的指導思想，提出油氣供給穩步增長、綠色發展效果顯著、行業轉型明顯加快三大目標，以及統籌推進陸上油氣勘探開發與風光發電、海上油氣勘探開發與風電建設、提升油氣上游新能源存儲消納能力、積極推進綠色油氣田示范建設四大舉措。

8月11日，國務院安全生產委員會印發《全國城鎮燃氣安全專項整治工作方案》，開啟全國城鎮燃氣安全專項整治行動，提出要在氣源供應、設備管理、管網輸配、用氣環境、監管執法五大領域集中攻堅，著力在責任落實、設施更新、科技賦能、制度保障、法規標準、宣傳教育六個方面綜合施策。

其次，9月28日，國家能源局發布《天然氣利用政策（征求意見稿）》。與2012年“利用政策”相比，新政策拓寬了天然氣利用領域，優化了利用方向，促進天然氣行業高質量發展。

1.在優先類增加“已納入國家規劃計劃、氣源落實、氣價可承受且已完成施工的農村煤改氣取暖項目”“氣源落實、經濟可行的調峰氣電項目”“帶補燃的太陽能熱發電項目”“遠洋運輸、作業船舶和工程裝備”“油氣電氫綜合能源供應項目和終端天然氣摻氫示范項目”等；

2.在允許類增加“新增農村煤改氣取暖項目”，但將原優先類“可中斷天然氣制氫項目”調整至允許類“為煉油、化工企業加氫裝置配套的天然氣制氫項目”；

3.將原禁止類“煤炭基地基荷燃氣發電項目”和“天然氣制甲醇項目”升級為限制類，禁止類僅保留“天然氣常壓間歇轉化工藝制合成氨”一項。

最后，受地緣政治因素影響，以色列出口歐洲天然氣導致國際氣價短期上漲。以色列政府在10月11日要求雪佛龍公司關閉了Tamar海上天然氣平臺，同期疊加澳大利亞液化工廠罷工、芬蘭海底管道泄漏等不利事件，導致國際氣價短期迅速上漲，東北亞LNG現貨報價由10月初的13美元/百萬英熱單位迅速拉升至10月中下旬的18美元/百萬英熱單位左右。以色列已探明天然氣可采儲量約6000億立方米，但生產和出口能力較小，對國際天然氣市場影響十分有限。國際氣價在11月已經開始逐步回落，地緣政治因素幾乎沒有對全球天然氣市場造成長期明顯影響。

展望2024年1月的市場情況

從國際上看，全球LNG資源供應充足，但市場需求疲軟，部分天然氣銷售商加大富余LNG資源對外轉售力度，進一步加劇資源供大于求的市場態勢，貿易價格加速下滑。

在北美市場，氣象部門預計美國大部分地區氣溫保持溫和或回升，且氣溫高于往年同期平均水平，采暖對天然氣的需求減弱；本土天然氣生產保持強勁，庫存仍然處于歷史高位，海外需求不振抑制LNG出口，美國亨利港（HH）氣價上漲動力不足。

在歐洲市場，工業領域特別是煉油與化工行業對天然氣的利用出現復蘇跡象，但在可再生能源供應增加、電力消費收縮以及居民生活采暖需求減少的影響下，市場消費整體停滯不前。2023年12月底，歐盟地下儲氣庫庫存率高達86.4%，相比2022年同期提高3個百分點。充足的資源儲備能從容應對寒潮等短暫的沖擊。

在東北亞市場，雖然氣象預報1月中下旬將有多輪冷空氣南下，部分地區采暖需求增加，但是隨著春節假期臨近，工業生產部門開工率下降，資源供應整體較為充裕，同時國際市場LNG資源供大于求，東北亞LNG現貨價格將呈現下降趨勢。

綜上所述，1月美國HH、歐洲的天然氣期貨（TTF）、東北亞LNG現貨到岸平均價格預計分別為2.5美元/百萬英熱單位、9美元/百萬英熱單位、15.2美元/百萬英熱單位。

從國內市場看，1月仍然是迎峰度冬的關鍵時期。

資源供應方面，中俄東線資源按合同簽訂條款開啟新一年增供，廣東能源集團與卡塔爾能源公司簽訂的100萬噸/年LNG長貿合同、上海申能集團與英國Centrica公司簽訂的50萬噸/年LNG長貿合同計劃在2024年1月開始供氣。

市場需求方面，煤電容量電價機制從1月1日開始執行，利好煤電機組生產運行，但擠壓氣電發展空間。工業生產、交通運輸用氣呈現平緩下降趨勢，但要密切關注寒潮對采暖帶來的短時高強度需求增長，需要提前預防可能造成的局部地區天然氣供應緊張。

（來源：天然氣產業觀察）

【主持者言】

回顧2023年，國內天然氣市場走出了之前的寬幅震蕩期，重新步入中高速發展階段。全年的表觀消費量約為3930億立方米，同比增長7.3%。尤其值得關注的是，天然氣重卡的表現十分搶眼，全年銷售量接近16萬輛，同比增長達330%，顯著推動了交通運輸領域用氣量的增加。

展望2024年1月，全球LNG資源供應充足，市場需求疲軟，預計貿易價格將加速下滑。杭燃集團應該積極關注市場需求的變化，特別是寒潮對采暖需求的影響，以及煤電容量電價機制對氣電發展空間的影響，為今后開展LNG貿易和投資建設燃氣電廠提供關鍵信息和決策依據。

安全服務進小區，杭燃服務不停歇

 為進一步消除戶內燃氣安全隱患，增強廣大居民的燃氣安全用氣意識，宣傳燃氣安全知識，全力推進膠管“清零”和金屬管未知排查，考慮到用戶白天上班居多，為提高排查入戶率，1月18日晚上，淳安公司總經理、黨支部副書記丁立飛帶領12名黨團員志愿者來到玉蘭花園小區開展“三社聯動、安心安居”服務活動。

陰雨綿綿，志愿者們早早來到小區集合點，他們個個身穿藍色小背心，佩戴工作證，經過現場的培訓后，帶上金屬管未知清單、燃氣安全用氣常識手冊，穿梭在每一幢樓道間，敲響一扇扇房門，入戶前仔細核對用戶信息，入戶后認真排查用戶檢查廚房表后連接管是金屬管還是膠管，拍照作為佐證，發放燃氣安全用氣常識手冊、宣傳用氣安全；不在家的做好登記，活動后統一匯總形成臺賬。入戶后他們耐心解答用戶遇到的燃氣問題，一戶一戶解釋、勸導整改。本次活動入戶總任務數275戶，實際入戶數57戶，入戶率20.7%，排查出金屬管53戶，膠管4戶，意向換管2戶。

本場服務是集團自2019年開展“三社聯動、安心安居”杭燃服務進社區活動以來的第394場，累計出動黨團員志愿者9749人次，累計服務時長41349小時。淳安公司將繼續秉承“為城為民”的服務理念，堅持應換盡換原則，以螞蟻肯骨頭的精神，推動居民戶內安全隱患整治工作，讓用戶安全、放心用氣。

（來源：杭州燃氣集團）

【主持者言】

淳安杭燃公司黨團員志愿者，他們不畏陰雨，在1月18日晚上來到玉蘭花園小區，開展了這次寶貴的服務活動。他們穿梭于樓道間，敲響每扇房門，入戶檢查燃氣管線，無論是金屬管還是膠管，都進行了仔細的排查和記錄。他們的工作不僅是一次室內安檢，更是一次安全教育和宣傳的機會。志愿者們向居民們發放了燃氣安全用氣常識手冊，耐心解答居民的疑問，推廣安全用氣的知識。

值得一提的是，這已經是杭州燃氣集團自2019年以來開展的第394場“三社聯動、安心安居”服務活動。在這場長期的服務運動中，已經有9749名杭燃集團黨團員志愿者投入，累計服務時長超過41349小時。杭燃集團將繼續推動居民戶內安全隱患整治工作，確保用戶安全、放心用氣，為建設一個更加安全、和諧的社區環境而不懈努力。

液化天然氣市場信息

本周國內價格大幅下調，接收站降庫卸船，海氣供應充足，同時本周氣溫較往年偏暖，終端需求疲軟，供過于求形勢下，上游降價促銷。此外受大范圍降雪影響，資源周轉不暢，主產地區庫存累積，上游為釋放庫存，LNG 價格大幅走跌。

全國LNG出廠（站）成交周均價環比跌10.04%至5124元/噸，其中進口LNG槽批出站周均價環比跌12.08%至5116元/噸，國產LNG 出廠成交周均價環比跌7.91%至5132元/噸。

預測：下周，我國大部地區氣溫將由當前的偏高將轉為偏低，城燃采暖需求或形成支撐，但海氣供應充足，同時市場重車有待消化，同時終端工廠及加氣站需求繼續減少，市場看跌情緒為主，后市關注中石油西部直供液廠原料氣競拍以及城燃補庫情況，預計下周市場觸底反彈，但整體交易重心或有下移預期。

液廠方面，海氣降價沖擊，疊加降雪資源外流受阻，液廠降價促銷排庫。前期海氣降價排庫，低價海氣沖擊市場，下游逢低采買，液廠為穩定出貨價格下行，后受降雪影響，西北及山西資源外流不暢，庫存累積，上游為緩解庫存價格大幅走跌。

接收站方面，終端需求低迷，上游排庫促銷。隨下游企業停工放假，市場接貨疲軟，接收站為降庫卸船，降價刺激下游采買，市場博弈激烈，終端逢低剛需采買，接收站價格頻頻走跌促銷。

東北市場價格以跌為主。受華北海氣走跌影響，區內海氣跟跌平衡價差，交投明顯好轉；液廠方面，大連接收站及京津冀資源走跌利空，加之終端需求支撐不足，區內液廠寬幅下調促進走貨，下游按需采買，交投一般。后市來看，車用及工業需求難有增量，且周邊資源仍存走跌預期，但考慮價格跌至成本線附近后，上游挺價意愿較強，預計下周區內價格雖有走跌可能，但跌幅收窄。

內蒙古市場價格大幅下行。區內停工液廠復產，市場供應小幅增量，但受海氣及晉冀寧國產液廠頻繁跌價沖擊，區內資源流出減弱，液廠出貨承壓庫存緩增，主力平衡價差及保持出貨意愿下，價格大幅下調。當前市場買氣一般，局部存降雪預期，一定程度或將影響加氣站消費減弱，液廠主力保持出貨意愿，預計短期價格或偏弱整理繼續促單運行。

山西市場價格大幅下調，區內個別停工液廠復產，華新部分液廠恢復出貨，市場供應增量，但受雨雪天氣影響，局部高速封閉抑制資源流通，主力煤層氣及長治、臨汾、運城液廠出貨皆有明顯受阻，同時海氣及周邊冀豫陜蒙國產液廠跌價沖擊，場內利空充斥，價格寬幅下行。當前供需雙方心態謹慎，場內槽車積壓仍待消化，雖然終端需求逐步縮減，但市場逢低或有刺激少量采買，預計下周價格或在窄幅探底后，存小幅回彈可能，關注下游采買指引。

京津冀區內價格以跌為主。受買漲不買跌心態影響，加之市場剛需有限，接收站出貨不及預期，紛紛比價下跌爭奪市場，交投陸續好轉，華北五大接收站日出貨總量 480 車左右；國產氣方面，前期，華北海氣走跌影響，液廠隨市下行促進銷售，但隨著冷空氣來襲，降雪導致高速封閉，煤層氣資源外流不暢，支撐晉魯資源于本周末期上行，進而帶動區內冀中南個別液廠窄幅跟漲，下游按需采買。后市來看，市場供需面仍顯寬松，海陸氣競爭依舊，且新一輪中石油原料氣競拍恐難支撐，預計短線區內價格弱勢運行為主。

西北市場價格走跌運行。1 月第三周原料氣競拍增量跌價，加劇市場利空心態，同時海氣持續跌價促銷，業內看空后市情緒較濃。臨近春節，中下游采買謹慎，區內液廠繼續弱勢運行擴大促單。15 日開始冷空氣帶來的雨雪天氣影響，區內陜西多地高速封閉、限行，資源外流不暢，液廠出貨量銳減，庫存持續累積，主力液廠高價回落，進而帶動周邊液廠價格走跌。下周，氣溫繼續下降，或能提振采暖需求，且持續跌價液廠虧損嚴重，部分液廠后期有停工減產預期，預計下周價格穩中震蕩，低價不乏上漲。

山東地區市場價格下跌為主。董家口接收站價格持穩，日槽批量 70 車左右，內供為主；國產氣方面，前期海氣及豫晉冀資源接連下跌，市場抵觸高價情緒提升，液廠承壓下調，中期，陜晉局部地區受大雪封路影響，區內重車卸車后選擇就近液廠提貨，行情試探推漲，但末期，隨主產區價格大跌，區內心態略受打擊，高價液廠調降促單。考慮終端需求跟進有限，市場看空情緒濃郁，預計下周價格或偏弱運行為主。

華東市場出站價格持續走跌。期初，因管道氣外輸量減少，且船期密集，區內接收站加大液態銷售，集中跌價促銷，低價海氣較周邊國產氣價格優勢明顯，區外資源流入受阻，市場交易以區內資源為主，低價海氣流出順暢。17-18 日，隨冷空氣臨近，江蘇城燃開始少量調峰外采，采暖需求窄幅上升，多數接收站止跌穩 盤走貨為主，僅個別受華南海氣價格下調影響，跌價平衡價差。下周，雖氣溫下降，城燃采暖需求有所提升，但企業放假情況日增，工廠需求漸下滑，整體需求提振有限，且周邊國產氣價存下行預期，預計區內價格窄幅下跌運行。

華中地區液廠價格震蕩走跌。前期海氣降價促銷，市場利空明顯，液廠為穩定出貨價格下行，但受降雪影響，山西及陜西資源流入受阻，利好區內液廠走貨，河南液廠趁勢價格上調，而終端需求低迷，且北氣大幅降價緩解庫存，低價資源沖擊市場，下游抵觸高價逢低采買，以致區內液廠價格再次走跌。后市受寒潮降溫影響，城燃采暖需求或形成支撐，但市場供過于求形勢下，利好支撐或有限，關注中石油西北直供液廠原料氣競拍情況，以及終端工廠開工率，預計下周區內交易重心下移。

華南地區市場價格走跌運行。區內需求趨于清淡，而進口船期密集，區內海氣供應充足，市場逢低采買，上游為排庫降價促銷，市場重車增加，后市仍存看跌預期，而受寒潮影響，城燃采買或形成支撐，上游觀望為主，預計下周區內價格或仍有走跌可能。

西南地區液廠價格走跌運行。受華南海氣及湖北黃岡資源價格走跌影響，區內資源外流受阻，液廠促銷緩解庫存，區內個別液廠停機檢修，市場供應下降，支撐液廠價格企穩，但終端逢低剛需采購，液廠走貨欠佳，而海氣價格降至低位，且北氣價格大幅下調，市場看跌情緒明顯，預計下周區內價格或走跌運行。

（來源：金聯創）